O titulo do episódio é Swap Meat.
Gary ( actor convidado Colton James) um adolescente nerd, realiza um feitiço de troca de corpos e troca de corpo com Sam (Jared Padalecki). Encantado, com o seu novo corpo bonito e trabalhado, Gary investiga um caso com Dean (Jensen ackles) e tira vantagens do seu novo visual e idade, seduzindo mulheres e ficando bêbado. Enquanto isso, Sam está preso no corpo do adolescente Gary, tendo de lidar com pais controladores e o liceu. Bob Singer dirige o episódio escrito por Julie Siege com história de Julie Siege, Rebecca Dessertine e Harvey Fedor.
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